Decisiones de inversión con información verificada.

Análisis financiero profundo para procesos de M&A, inversión o desinversión. Informes ejecutivos con hallazgos priorizados para directorio e inversionistas. Confidencialidad absoluta en cada mandato.

Due diligence financiero y contable

Revisión exhaustiva de los estados financieros históricos, políticas contables, contingencias fiscales y estructura de capital. Identificación de ajustes al precio de transacción y riesgos no revelados en la documentación inicial.

Revisión de estados financieros históricos

Análisis de los últimos 3 a 5 años de estados financieros bajo IFRS o normativa local. Evaluación de la consistencia de políticas contables, calidad de los ingresos y sostenibilidad del EBITDA declarado.

Identificación de contingencias y riesgos

Mapeo de contingencias fiscales, laborales, legales y regulatorias. Cuantificación de pasivos contingentes no registrados y evaluación de su impacto en la valorización de la empresa objetivo.

Análisis de flujo de caja y deuda neta

Reconciliación del EBITDA reportado con el flujo de caja operacional real. Revisión de la estructura de deuda, covenants, garantías y compromisos financieros fuera de balance.

Informe ejecutivo para directorio o inversionistas

Elaboración del informe de due diligence con hallazgos priorizados, ajustes recomendados al precio, condiciones precedentes para el cierre y red flags para negociación. Formato ejecutivo adaptado al perfil de la audiencia.

Soporte en negociación y cierre

Acompañamiento técnico en la negociación de representaciones y garantías (R&W), ajuste de precio post-cierre (working capital adjustment) y revisión de la documentación definitiva de la transacción.

Una transacción mal analizada no solo destruye valor: puede comprometer la reputación del directorio que la aprobó. Nuestro trabajo es que eso no ocurra.

¿Qué es un due diligence financiero y cuándo es necesario?

Es un proceso de revisión exhaustiva de la situación financiera, contable y fiscal de una empresa antes de una transacción de compra, venta, fusión o inversión. Es necesario en cualquier proceso de M&A para identificar riesgos no revelados, validar la valorización y establecer las bases de la negociación definitiva.

¿Cuánto tiempo toma un due diligence financiero?

Un due diligence estándar toma entre 3 y 6 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa, la disponibilidad de documentación y la complejidad de la estructura societaria. Podemos adaptarnos a plazos más ajustados cuando la transacción lo requiere, sin comprometer la profundidad del análisis.

¿Qué es un vendor due diligence?

Es un due diligence encargado por el vendedor antes de iniciar el proceso de venta. Permite al vendedor identificar y resolver contingencias antes de la negociación, acelerar el proceso con compradores y reducir el riesgo de renegociación del precio en las etapas finales. Es una práctica habitual en transacciones de mercado medio en Chile y Latam.

¿Cómo garantizan la confidencialidad del proceso?

Operamos bajo acuerdos de confidencialidad (NDA) estrictos desde el inicio de cada mandato. Toda la documentación se maneja en entornos seguros y el acceso a la información está restringido exclusivamente al equipo asignado al proyecto. La confidencialidad es absoluta — es un principio no negociable de nuestra práctica.